結論から言うと、ChatGPTは確定申告の「整理」と「確認」の部分を効率化できます。

経費の勘定科目の考え方を聞いたり、入力内容の見落としをチェックしたりする使い方です。

税額の最終判断や申告そのものは、必ず公式情報や税理士で確認してください。

この記事では、具体的なプロンプト例とあわせて使い方を整理します。

何ができるようになるか

ChatGPTを確定申告に使うと、次のような場面で役立ちます。

  • 経費の勘定科目を整理する：レシートや領収書の内容を伝えると、一般的な勘定科目の考え方を答えてくれます。
  • 仕訳の下書きを作る：取引内容を伝えると、仕訳の形に整理してくれます。
  • 入力内容のチェックリストを作る：確定申告で見落としがちな項目を、自分の状況に合わせて洗い出せます。

いずれも「下書き」や「整理」であり、最終的な判断は自分で行う前提の使い方です。

使い方の手順

  1. 経費の内容を具体的に伝える：日付・金額・用途をできるだけ具体的に書きます。

    「◯月◯日、3,000円、取材のための交通費」のように書きます。

  2. 一般的な勘定科目の考え方を聞く：「この場合、勘定科目は何が一般的ですか」と質問します。

  3. 仕訳の下書きを作らせる：「これを複式簿記の仕訳にしてください」と依頼します。

  4. 回答を会計ソフト・帳簿と照合する：ChatGPTの回答をそのまま入力しません。

    必ず自分の帳簿や会計ソフトの記録と照らし合わせます。

プロンプト例

  • 「個人事業主です。◯月に購入した10万円のノートパソコンの勘定科目と、減価償却の考え方を教えてください」
  • 「自宅の一部を仕事で使っています。家賃を経費にする際の按分の考え方を教えてください」
  • 「確定申告で個人事業主が見落としやすい経費の項目を、業種を問わず一般的なものだけ教えてください」

条件を具体的に伝えるほど、実務に近い回答が返ってきます。

つまづきポイント

  • 税額の最終判断には使わない：ChatGPTの回答は一般的な考え方の整理に留まります。

    控除の可否や税額の確定は、国税庁の公式情報や税理士に必ず確認しましょう。

  • 個人情報・機密情報の入力を避ける：具体的な氏名や取引先名を入力する必要はありません。

    金額や状況を一般化して伝えれば、必要な回答は得られます。

  • 回答の精度は税制改正で変わる：税制は毎年見直される可能性があります。

    ChatGPTの回答が古い制度に基づいていないか、公式情報と突き合わせましょう。

さらに深く使いこなすには

確定申告の効率化ができると、日々の経費管理そのものを見直したくなる段階があります。

経費管理の注意点を知りたい方は、「AIスクールの副業・フリーランス経費」もご覧ください。

経費に計上できる範囲の考え方を整理しています。

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